突然，尼尔斯感觉自己的脸被人重重地打了一下，脑袋都快震碎了。他一下撞到墙上，接着倒在了地上，失去了知觉。当他醒过来时，小精灵早已不见了。就在这时，他突然发现，房子变大了，桌子也变大了，屋里所有的一切都变大了！

“这究竟是怎么回事？”尼尔斯叫起来。他费了半天劲从椅子上爬到桌子上，这时，他看见桌上的镜子里也有一个小人，和他长得一模一样。他一下明白了，小精灵在他身上施展了魔法，他变小了！

不过，他不相信这一切，心想：“哼！这是一场梦，要不就是我在乱想。放心吧！我一会儿还会变回来的！”

他闭着眼站在镜子前面，几分钟后，他睁开了眼睛，不过，他还是那么小。尼尔斯着急了，他到处寻找小精灵，想求求他把自己变回来。

尼尔斯一边找，一边哭。他爬过门槛，来到院子里。院子里的动物们见到他，都叫喊起来。 他们说：“快来看啊！爱欺负我们的尼尔斯变成小人了！”奇怪的是，尼尔斯居然能听懂他们的话。

他低声细气地向猫儿问：“亲爱的猫咪，你知道在哪儿可以找到小精灵吗？”猫儿冷冷地说：“你总是揪我尾巴，我才不告诉你呢！”尼尔斯很生气，扑过去想要打它。猫儿大叫一声，尼尔斯这才意识到自己已经变小了，根本不是猫儿的对手，赶紧落荒而逃。

尼尔斯还想去牛棚里问问，可他一走进牛棚，奶牛们就吼叫道：“真好啊！这个调皮蛋终于遭报应了！”她们甚至想用犄角顶他。

尼尔斯垂头丧气地走了出去。现在，他明白了，自己做过那么多坏事，没人肯帮助他了。而且，他现在的样子也不能被爸爸妈妈看到，这样他们会伤心的。尼尔斯感到无助极了。

这时，一群大雁从高空飞过去了，一边飞一边喊：“加油飞向高山！加油飞向高山！”

大雁们看到院子里的家鹅时，就朝着地面俯冲下来喊道：“跟我们一起来吧！跟我们一起来吧！”雄鹅莫顿动了心，很想去见见世面，他急切地叫着：“等等我，我也去！”

可他试着飞了几次，总是不成功。尼尔斯见到雄鹅想飞上天，心想：“这只雄鹅要是飞走了，妈妈该多伤心呀！”他跑到鹅群里，用胳膊紧紧抱住了雄鹅的脖子喊道：“你可千万别飞走啊！”

就在这时，雄鹅莫顿一下子飞起来了，把尼尔斯也带到了空中。尼尔斯吓得头晕目眩，费了九牛二虎之力，才爬到了鹅背上。空中的风很大，尼尔斯紧紧抓住雄鹅的羽毛，生怕掉落下去。他身边有十三只大雁在飞翔，不知道要飞到哪儿去。

为了照顾刚来的雄鹅，大雁们飞得很低很慢。尼尔斯鼓起勇气向地面上一看，发现了很多方格子。他自言自语地说：“这个方格布是什么啊？”大雁们齐声说：“这是耕地和牧场！耕地和牧场！”